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市场正在嘲笑美联储,特朗普为何打破25年禁忌,公然阻止美联储?

2018-10-5 19:16 178 0
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美国总统特朗普罕见直言不喜欢美联储加息,特朗普在接受CNBC采访时说,他没有为美联储加息激动(thrilled),每次经济走强联储就要再次加息。实际上,我没有为此开心(I am not happy about it)。但同时我让他们做他们觉得最适合的事。

换句话说,特朗普打破了近25年以来白宫不公开置评货币政策的传统和禁忌,直言不喜欢美联储加息,认为会干扰美国经济复苏。这同时,也让美联储独立性(国会控制的一家私人性质的银行)被担忧,市场受此消息影响,在美联储主席重申渐进加息立场后(一般认为加息会让本币走强)连涨三日的美元出现急跌,那么,特朗普为何不喜欢强势美元?要公然阻止美联储加息?

市场正在嘲笑美联储,特朗普为何打破25年禁忌,公然阻止美联储?

本月初,《货币战争》一书作者James Rickards也发出了类似警告:尽管美元指数在95关口附近徘徊,在35年中处于中间位置,但实际上,美元才是全球动荡的根源,他认为,无论美元强势还是疲软,都会给全球市场带来重大影响。

而据CareerBuilder就业网站公布的最新研究也显示,有78%的美国全职工作者承认自己把月工资花的一分钱都不剩,超过81%的女性和75%的男性均透露每月都经历“左手进右手出”留不住钱的尴尬。

虽然,“今天,就业率的上升正在转化为财务状况的改善,但并非适用于所有人,仍有40%的人(在18岁至36岁的千禧一代中)表示他们没有足够的资金来支付500美元的应急现金,或者需要借钱或卖东西才行,更让美国年轻人被迫“啃老”。美联储理事Lael Brainard日前在美联储发布的关于美国家庭经济状况的报告中如是警告称。

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图片来源Shutterstock

这实际上,反映出一个难题,也是我们近一年来多次强调的,那就是虽然,美国经济数据当前运行良好,在过去半个世纪里,美国经济也创造了庞大的财富效应,但并不是所有美国人都从中分到了一杯羹,而美联储加息推动的正常利率又会扼杀这种由债务推动的繁荣,因为,债务危机之后的十年来,美国经济的驱动模式仍然没有摆脱对借贷的依赖,对这一根本问题仍未解决,这也是特朗普在阻止美联储加息的部分原因之一,在很大程度上是依赖于低利率和美国人借贷太多太快,从而带来另一个实际存在的经济风险。

这一风险就是,根据奥地利经济学派的商业周期理论,美联储不但不能有效制止通胀(美联储决策者在近日的会议中明确表示通胀在回升),相反,其本身就是造成通货膨胀的“背后推手”,而根据美国三届前共和党总统侯选人Ron Paul日前在做客CNBC节目时的观点称,货币政策和财政支出是推升泡沫的两股重要力量,国会支出和美联储对货币政策及利率的操纵,使得美国联邦政府负债太高,而目前经常账目赤字严重,外债也不好,而且它们也不太可能会变好。

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美国三届前共和党总统侯选人Ron Paul / 图片来源AIRNIG

实际上,美联储虽然在每次的会议纪要中都声明会维持当前的货币政策,但“身体却很诚实”,他们仍在大量购入美国国债,比如,在5月美联储就买进了351亿美元的各种期限的债券,比如,41亿美元的30年期债券就约占当期发行量的20%,事实上,今年以来让人困惑的行情(近乎趋平的美债收益率曲线,懦弱的美元牛市、孤独的科技股牛市)正在说明一件事,市场正在嘲笑美联储,而当市场相信一旦出现问题,美联储很可能会将停止加息,而现在增长极其缓慢的美国薪资增速以及欧洲日本央行缓慢的升息(或者更准确的说法是还在继续宽松)也印证了这一观点。 

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